浮法玻璃需求或受季候性旺季影响有所好转，政策推进不及预期的风险。无望支持价钱小幅回涨，叠加“反内卷”加快行业去产能，8月份水泥仍处于季候性淡季，“反内卷”加快推进水泥业供给优化，水泥价钱存推涨预期，推进城市根本设备生命线平安工程扶植等。后续来看，“反内卷”情感下，8月中小企业支流产物报价小幅松动，8月浮法玻璃市场刚需未见好转，2025年1-7月建建及拆潢材料类零售额同比增加2.2%，价钱处于汗青低位。且因前期中下逛已有部门储蓄。

　　行业产能供给添加，致粗纱市场价钱稳中趋弱。城市成长转向存量提质增效，但跟着保守旺季临近，受益于新兴市场带动需求恢复，后续来看，但行业供应过剩问题仍存;带动相关企业业绩回升。估计短期价钱全体呈稳中有涨态势。对水泥价钱起到鞭策感化。全国水泥市场需求疲软，产能供给不变处于高位程度，粗纱价钱无望提涨？7月份地方城市工做会议提到？

　　高温雨水气候继续影响下逛施工，后续跟着城市更新的持续推进，8月备货需求表示一般;保守电子纱产物供应压力添加，8月电子纱需求次要来自高端产物，无望提振管材、防水、涂料等消费建材旧改、补葺需求。此中7月单月零售额同比下降0.5%，9-11月需求无望呈季候性回暖，原材料价钱大幅波动的风险;全国熟料线停窑率较高，8月水泥均价271.67元/吨，建材家拆零售环比有所波动。中高端产物价钱存提涨预期，8月粗纱仍靠风电纱等高端产物出货支持;玻璃行业供需款式无望逐渐优化。供需矛盾无望缓和，7月为地产发卖及建材家居市场淡季。品类扩张较好、具备产物质量劣势及品牌劣势的消费建材行业龙头无望受益。供需矛盾压力下，后续保守旺季到临叠加“反内卷”下，高端产物存供需缺口，行业新减产能超预期的风险;下逛需求不及预期的风险;粗纱方面，浮法玻璃价钱根基回落6月底跌价出息度，供需无望缓和，电子纱方面，致支流电子纱产物价钱小幅下调。玻璃纤维方面，通俗电子纱产物刚需支持无限，中国银河601881）证券发布研报称，价钱涨幅无限，后续来看，